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売り手様がM&Aをご検討された背景には、「選択と集中」の観点から、事業譲渡を視野に入れられていたことがありました。ただ、譲渡対象が小規模だったため、大手仲介会社と専任契約を結んで1年近く取り組まれたものの、成約どころかトップ面談にも至らなかったそうです。
そうした経緯の中で、当社から本エリアへの展開を強化したい企業様をお繋ぎしたところ、シナジーが非常に高く、出会いからわずか2か月でスピード成約に至りました。弊社では、小規模M&Aに対応した手数料基準を設けており、それも迅速な意思決定と成約を後押しする要因となりました。
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今回は買い手様が個人事業主というケースで、初期投資を抑えて経営を始めたいというおもいから既存店舗の譲受けを検討しておられました。M&Aにより売り手様の飲食店事業（ブランド、ノウハウ、仕入れ元、店舗設備、従業員の一部）を譲り受けましたが、引継ぎ直後より人手不足で、採用におけるノウハウを持っておらず人材確保が喫緊の課題でした。そこで、まずコストを最小限に抑えながら人手不足を補える採用手法を採り入れ、採用基準の明確化と長期アルバイトの獲得に向けた施策に取り組みました。
また、買い手様自身が店長として店舗運営を行っていたため、中長期的な事業プランの検討が後回しになっていました。そこで、入念なヒアリングを通じて、将来的な事業展開ビジョン、そこから逆算して今から取り組むべき課題を構築・設定し、今後の事業展開を見据えた経営をスタートすることができました。
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買い手様は事業の多角化の一環として、今まで取り扱っていなかった製品を製造する会社をM&Aしました。しかし、新事業のためビジネスモデルも全く異なり現場に入り込む必要があったため、弊社がPMIコンサルティングの支援をさせていただきました。
まずは現場の把握から課題の優先順位づけを行ったところ、営業開拓がやり切れていない点と、一部の部署に業務が偏り製造が遅れているという課題がありました。そこで、営業管理方法の構築や業務の標準化等を約１年かけて改革をいたしました。
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譲渡企業の社長は持病をお持ちであり、マネジメントと観葉植物のメンテナンス、配達など複数業務をこなしていくことや、今後の社長業の継続に強い不安を抱いておられました。今回は同業種でのM&Aの成立により、譲受企業の効率的な植物の管理体制とマネジメントに長けた人材の支援を得ることができ、譲渡企業の社長が抱える不安の払拭と負担を軽減することができました。
今回の事業譲渡により、譲渡企業は譲受企業の１支社として採用強化や売上の向上を期待されています。
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譲渡企業は数名のエンジニアを抱え、受託開発とエンジニア派遣の2本柱で事業運営を行う企業でした。これまで経営自体は順調に進んでいたものの、受託した大規模案件がストップしたことで多額の債務を引き受けることとなり、資金繰りが大きく圧迫してしまいました。
3か月後には資金ショートの可能性があるという非常に切迫した状況の中、早急に候補先の探索を行い、無事に成約に至りました。
譲受企業は大手塾の運営会社であり、ほとんどの社内システムを外注していました。そんな中、譲渡企業のスキルレベルが高いエンジニアであれば開発を一任でき、システムを内製化できると考え譲受を決断しました。
現在は譲渡企業の社長も続投し、従業員も離職せず日々業務に前向きに取り組んでおられます。前向きに採用活動を行うなど、拡大を見込んでおられます。
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譲渡企業には後継者候補がおらず、閉業するかを悩んでいました。過去にM&Aを検討したこともありましたが、主に立地の観点でなかなか候補先が見つからず、社長ご自身も「長年続けてきた事業をたたむのは致し方ない、心苦しいがそうするしかない。」とおっしゃっていました。
そんな中、弊社の支援先に同業かつ近隣に事業所を持つ企業がおり、一度お会いする場を設けたところ、非常に意気投合しスムーズにお話が進みました。
同業ということもあり、現在は人材交流も含めて滞りなく引継ぎを進められています。今後は取引先との更なる関係深化を行い、お互いの保有車両を活用し合いながら成長を目指していきます。
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譲渡企業は優秀なエンジニアを抱え建設業に特化したクラウドシステムを開発していましたが、マーケティングと営業人材が不足し積極的な促進販売ができていませんでした。
譲受企業は、社内システムにおいて顧客向けのシステムを開発するプロジェクトがあり、エンジニアの得意領域が合致していました。
譲受企業の資本力と譲渡企業の技術力による相乗効果により、相互に新規事業の立ち上げと売り上げの拡大が見込める案件でした。
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M&Aを検討された背景として、一番大きな要素は「事業の集中と選択」でした。
売り手様は人材のSaaSモデルを展開し、サービスを提供しておりました。それに付随して人材紹介業も手掛けていましたが、事業のさらなる成長を目指し、主力事業に一層力を注ぎたいという考えに至りました。
当時、新型コロナウイルスの影響を非常に大きく受け、海外から人材を送り込むことが非常に困難となり売上が大幅に減少していました。 こうした状況を受け、人材紹介事業からの撤退を決断することとなりました。
決断後、約半年でM&Aが成約しました。買い手様も海外人材事業を展開したいと考えており、非常にシナジーがあると考え、M&Aに至りました。
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売り手様はスタートアップベンチャーで、ベンチャーキャピタルやファンドからの出資を受けていたものの資金繰りが不安定でした。
今後の成長のためには新事業の展開と売上の確保が必要だったため、出資者を探すことが求められていました。
そこで自社の技術を活かせる先を探索していたところ、老舗商社が新しい技術を活用した新商品の開発を行っており、資本を組み入れることで互いにシナジーを生みだせそうだと判断しました。
結果的に一部資本提携が実現し、そのマッチングから提携スキームのコンサルティングをさせていただきました。